文中涉及市場規模、各大酒店運營狀況等數據,均來源于當地統計局、當地旅游局、網絡公開數據以及相關調研考察,由邁點研究院整理統計完成。 關于各品類釋義 1)報告中涉及的四、五星級酒店指根據《旅游涉外飯店星級標準的劃分》分別達到300分(四星)和330分(五星),由當地星級評定機構評定的酒店。 2)報告中涉及的四、五星級標準酒店指酒店本身未參與評星, 但自評達到四、五星級酒店標準的酒店。 3)報告中涉及的中高端酒店指邁點區域酒店輿情指數MCI監測的所有線上酒店供應商可提供的預訂酒店(含部分精品民宿、獨棟別墅等)。 4)報告中涉及的酒店運營情況及點評情況是指邁點區域酒店輿情指數MCI監測的各酒店在公開網絡平臺上的數據表現,如微信,微博以及在線旅游網站公開的顧客評價等。 邁點區域酒店輿情指數MCI說明 邁點區域酒店輿情指數MCI是由邁點研究院獨家發布,用以反映一段時期內區域酒店在互聯網和移動互聯網的用戶輿情數據,可為企業及行業相關人士進行輿情監測提供參考。 基于邁點研究院自主開發的“邁點區域酒店指數監測系統”Meadin Regional Hotel Comment Index Monitoring System(MRHCIMS)提供的是一項免費數據分析服務,旨在通過監測某一特定地區在一定時間段中用戶對該區域入住酒店的輿情情況,得出某區域最受用戶喜愛的酒店榜單。 邁點區域酒店輿情指數MCI監測范圍涵蓋該地區所有的酒店類型,包括酒店集團品牌旗下單個酒店,也包含獨立品牌酒店。 監測渠道包括攜程網、同程網、去哪兒網、藝龍網、貓途鷹、美團網、大眾點評網等主流點評網站;同時也包括新浪微博、騰訊微信等在內的自媒體平臺。 計算公式:MCI=a*OI+b*PI 注:MCI,指某酒店的邁點區域酒店輿情指數數據;a、b,指系統中的加權系數; OI(Operation Index),指運營指數;PI(Public Sentiment Index),指點評指數。 點評指數:一段時期內,用戶對于酒店的點評累計情況。 運營指數:一段時期內,用戶在酒店微博微信中的活躍情況。 目前,邁點研究院已推出北京、深圳、廣州、上海、三亞、杭州、成都、蘇州、海口、東莞、天津、南京、重慶、青島、武漢、廈門、大連、沈陽、長沙、濟南、哈爾濱、鄭州、昆明等23個旅游城市的酒店輿情指數監測信息。 1.1宏觀經濟環境 2014-2017年成都市GDP穩步增長,雖然增長率在2015年小幅下滑,但是很快回升,2017年達到最高水平,超過14%。旅游業收入雖然近年來也逐年增長,但漲幅稍顯頹勢,然而身為第三產業受政策鼓勵,總體增幅仍舊遠高于GDP漲幅,維持在20%以上。酒店業雖然直接受當地旅游業經濟影響,但成都酒店業近年收入漲幅持續走高。 1.2成都旅游市場體量 近四年來,成都市景區歷年接待游客人數逐年遞增,但游客接待量在2014年實現井噴增長后開始穩步上升,2017年維持在5%左右水平。 成都作為四川省省會,同時擁有豐富獨特的旅游資源,每年吸引全國大量游客來訪;同時作為西南地區重量級城市,成都的商業屬性也十分突出,多家企業的西南總部選址于此,酒店需求可觀。據邁點研究院實時抓取第三方酒店預訂平臺的不完全數據統計,成都2018年共有14295家酒店提供住宿,其中中高端酒店(四、五星級酒店及四、五星級標準酒店)667家。 2.1成都現有酒店行政區分布 667家中高端酒店分布在成都的20個行政區及下轄市。酒店主要密集分布在武侯區、青羊區和錦江區三個老中心城區,均超過80家。該區域聚集了大量商業廣場和人文景點,涵蓋酒店數量遠超過其他地區。武侯區內的武侯祠、錦里等古跡,紅牌樓為代表的多個商圈均為其增加了城市熱度,擁有中高端酒店最多,共146家。青白江區則中高端酒店市場較小,僅有2家。 2.2成都現有酒店商圈/景區分布 此次監測的404家中高端酒店共涉及成都41個主要商圈/景區。邁點區域酒店輿情指數MCI監測酒店中共有7個商圈/景區較為熱門,酒店總量達到166家(圖4),占成都中高端酒店市場四成。就酒店數量而言,成都市中高端酒店分布地區化顯著,春熙路、太古里商業區酒店明顯多于其他6個商圈/景區,共41家;高新西區、茶店子公交站地區和一品天下/金沙遺址附近地區酒店密度相較更低,各有18家。 2.3成都現有酒店品牌分布 成都酒店市場內品牌酒店占比26.47%,以國際酒店品牌為主,占品牌總量的60.19%,其中洲際旗下品牌酒店居多,以假日酒店為主共21家,占國際酒店的19.44%;國內品牌稍少,占39.81%,亞朵旗下酒店比重最大,共9家,與萬豪和溫德姆兩大國際集團旗下酒店數量平分秋色。 成都中高端酒店市場內,品牌化水平偏低,仍以單體酒店為主,品牌酒店中,國際酒店市場占有率較高,但進入市場的國際酒店集團較少,品牌較為單一。 就酒店市場運營表現而言,除了平均房價和入住率,酒店的市場宣傳和市場認知也是不可忽略的重要部分。邁點區域酒店輿情指數MCI中的運營指數數據一定程度上反應了各酒店在當地市場中的認知程度,同時為各酒店衡量自身在市場中的位置提供了一個參考依據。 3.1成都星級酒店運營分析 3.2主要商圈/景區運營情況分析 價位分布 平均運營指數分析 3.3 平均運營指數前十酒店名單 就市場運營方面而言,成都市中高端酒店中國際品牌、國內品牌和單體酒店呈現三足鼎立的局面,其中國內品牌酒店以城市名人旗下酒店為代表稍多1家,且排名較前;國際品牌酒店則運營能力較強,第一的成都世紀城天堂洲際大飯店為國際品牌酒店,且運營指數遠高于第二名;單體酒店雖然上榜數量與國際酒店一致,但運營能力稍顯不足,聚集在前十榜單下游。 4.1 中高端酒店潛在客群畫像分析 成都酒店的潛在客群中,以30-49歲男性為主,其中慣用“成都酒店”一詞的近一半集中在30-39歲,男女比例相當各占50%;而慣用“成都賓館”搜索酒店的則年齡層更靠后,集中在40-49歲,男女比例中男性稍占多數。 成都市酒店市場潛在客群主要來自以四川省為代表的西南地區,以省內市場為主,其次為陜西。成都對于外省城市而言,雖然整體使用“酒店”搜索較多,但北方市場偏好使用“賓館”的客群比例更大,尤其是西北市場,甚至多于使用“酒店”人群,在對市場宣傳投入時可以考慮其慣用語偏好。 4.2 主要商圈/景區客評情況分析 OTA點評情況 平均點評指數分析 4.3點評指數前十酒店名單 相比運營指數排名,雖然三足鼎立局面未被打破,但稍多一家酒店的由國內品牌酒店變為國際品牌酒店,點評指數第一由城市名人旗下酒店取而代之。市場仍偏好于品牌酒店,但不乏優秀的單體酒店在市場仍有較強的競爭力。雖然國內品牌部分酒店對于顧客滿意度管理較為專業,但總體而言國際品牌酒店略勝一籌。 邁點區域酒店輿情指數綜合了酒店的運營指數和點評指數,一定程度上代表了酒店在當地市場的影響力和受歡迎程度。換言之,邁點區域酒店輿情指數MCI高的酒店,在市場中的綜合表現往往更加有競爭力。 5.1主要商圈/景區輿情指數分析 5.2 主要商圈/景區品牌分布 成都地區品牌酒店市場占比僅為26.47%,不足三成,若聚焦至所選的7個商圈/景區中,品牌化程度達到30.72%,稍高于市場整體水平,說明雖然成都商業中心地區品牌酒店更集中,但市場主體仍以單體酒店為主,品牌酒店分布較為分散。就酒店品牌而言,國際品牌酒店以洲際旗下酒店為主,占據7.23%;而國內品牌酒店中,則亞朵占據主體,共占市場3.61%。 5.3 2018年成都中高端酒店輿情指數(MCI)前十名單 輿情指數前十榜單中國內品牌、國際品牌和單體酒店平分秋色,國際酒店稍多1家。雖然是不相上下的局面,但輿情指數(MCI)排名前5酒店主要被國內的城市名人和國際的洲際集團包攬,各占2家,隆堡旗下成都榛悅隆堡酒店作為小眾國際品牌也占有一席之地。 成都市作為西部重大城市,近年也在逐漸加重第三產業比重,致力將成都建設成為國際一流的世界旅游目的地城市。通過遺產觀光、蓉城休閑、時尚購物、美食體驗、商務會展,文化創意、養生度假七大旅游產品體系,打造成都熊貓故鄉、美食之都、音樂之都等城市名片。 6.1 都江堰地區細分市場多樣化 都江堰市現有酒店市場內已有大量酒店進入,但種類單一,以度假酒店為主。而成都“十三五”規劃中,都江堰成為構建國際內陸型綜合交通樞紐重點工程中國家區域性公路樞紐建設工程主要建設地點,包含蒲江至都江堰段和都江堰至德陽段(G0511高速)。項目建成后,都江堰的通達度將大幅提升,周邊市場也將隨之擴大。區域內自駕游和周邊游市場可預期增長將帶來親子家庭酒店市場和短期休閑酒店市場。 6.2 簡陽旅游改革創新先行區存在大量市場空白 6.3 天府新區商務會展和主題樂園市場形成戳藍色字“酒店觀察”關注我們!
